導演 ：丁度·巴拉斯TintoBrass 

主演 ：坡普.坦 Vo Hongsa 閻蓉 洪浚嘉 

"1942年5月 ，雲南騰衝淪陷 ，為掩蓋戰略物資走私的秘密，立足未穩的日軍繼翻越高黎貢山 ，在怒江西岸製造了慘絕人寰的柴壩慘案 ，殘忍殺害了中國平民290餘人，死難者鮮血染紅怒江 ，憤怒的昆明民眾上街遊行 ，聲討侵略者滅絕人性的暴行 。中共地下黨員梁文權接受上級指令取道昆明 ，準備赴家鄉騰衝去執行一項秘密使命 。國軍特工康算盤緊跟梁文權 ，梁文權的未婚妻駱小冬在人群中好像看到他的身影 ，跟過去時卻不見他的蹤影 。梁文權擺脫康算盤的跟蹤後見到駱小冬 ，他匆忙離開 ，離開前約她晚上十點在咖啡館見麵 。梁文權在照片館見到昆明市委負責人老周 ，組織上安排他回騰衝 ，查清多點經由騰衝走私鎢砂的秘密通道 ，鎢砂是重要的戰備物資 ，主要用於製造武器 。日軍戰時經濟專家川田之義來到騰衝 ，他喜歡別人稱自己為博士 。郭成仁掌握了鎢砂走私情況 ，梁文權和川田之義都看到他的照片 。梁文權和父母失去聯係 ，老周派人在昆明尋找。深夜 ，梁文權因為其汪偽總力社成員身份 ，而被國民政府昆明行營秘密抓捕並將被處死 ，而此時的梁文權正受組織重托 ，梁文權被逼供 ，他堅持認定自己是正當的商人 ，他否認和總力社的關係 ，梁文權身上的微型相機被發現 。中共聞訊後 ，派黨組織在昆明的最高代表周先生 ，緊急營救梁文權 。騰衝巨商駱懷印去找池田少佐 ，他不想再為日軍經營鎢砂 ，原本人隻想抓住郭成仁 ，駱懷印知道他走上了不歸路 ，池田用他的兩個女兒來威脅他 ，他們清楚駱小冬在回騰衝的路上 ，駱懷印別無選擇 ，他隻能繼續經營下去 。駱小冬擔心父親 ，她在咖啡廳沒等到梁文權 ，駱小冬等天亮後趕往騰衝 。國軍特工景頗刀正帶人執行槍決命令 ，李文清楚梁文權的履曆 ，梁文權並不畏懼死亡 。在周先生的努力下梁文權獲救 ，梁文權麵臨更大難題 ，既要協助特工小組刺殺日軍高層 ，又要完成責任更為重大的一項秘密使命 。葛琳是組織上派給梁文權的助手 ，梁文權擔心她會拖累自己 ，葛琳要求他給自己一次機會 ，老周說明原因 ，葛琳學過無線電收發報技術 ，她對鎢砂也很了解 ，這兩點正是梁文權需要的 ，他最終答應帶她回騰衝 ，老周打聽到梁文權的父母已離開騰衝 ，隻是下落不明 。梁文權把做好的證件交給李文等人 ，李文想決定刺殺小組的情況 ，他認為刺殺才是關鍵 ，梁文權讓他配合自己的偽裝 ，但李文沒有批準 。刺殺小組進入騰衝 ，梁文權敏銳地感覺到 ，周圍埋伏著巨大凶險 。駱小冬回到騰衝 ，駱懷印問起她回來的原因 ，她說明擔心 ，她想和他一起去昆明 ，駱懷印知道他無法離開 ，騰衝城的國際貿易沒有中斷 ，駱懷印希望駱小冬趕快回昆明 ，駱小冬不想走 ，他隻希望女兒能平安 。駱小冬收拾照片和信件時被駱懷印看到 ，她忍不住哭出來 。