導演 ：이종기 

主演 ：村上幸平 艾倫·艾克哈特 

文種和勾踐說現在吳國正在積極備戰勸勾踐不可鬆懈啊 。勾踐聽後親要前往軍營親自督軍 。鄭寅要跟隨勾踐而去的時候文種問他找沒找到姐姐 ，文種說他的朋友住在山裏可能會遇到 。鄭旦問西施為什麽喜歡範蠡 ，鄭旦覺得範蠡沒什麽好的古裏古怪滑腔滑掉的 。說話的功夫範蠡來了 ，範蠡說有個好消息要告訴他們是關於鄭寅的 。範蠡告訴鄭旦現在已經是勾踐的護衛長並且已經是劍武士了 。鄭旦聽到這個很興奮 。範蠡說等到鄭旦傷好便下山 。明月公主因為和疇無餘生氣獨自裝成文士和人一起去了吳國 。伯嚭因為得不到重用心情很是鬱悶一個人去了j院喝酒 。伯嚭要走的時候老姆媽告訴他這裏有一位姑娘要結識他，說他是這位姑娘的救命恩人 ，這位姑娘在綠姑 。夫差在皇宮內舉行歌舞晚會 ，明月公主跑去看到了夫差 。明月公主見到夫差後主想難怪人人都愛他果然有軒轅之風 。公主在皇宮的時候被勾踐的侍衛認了出來要帶她離去 。兩人拉著明月公主出去的時候正巧被展如碰到 。明月公主悄悄的讓展如幫幫她 ，兩名侍衛害怕暴露被抓趕緊跑了 ，明月也跟著一起增了 ，明月跑的時候掉下了玉牌 ，展如撿到知道了她叫明月 。明月回到越國後勾踐很生氣 ，勾踐讓靈姑浮過幾天把文種請來要把明月嫁出去 。展如求見夫差 ，原來此次的歌舞表演隻是夫差和伍子胥的一個計劃 ，就是讓各國奸細來看的 ，讓他們誤以為夫差是一個喜歡排場忘記複仇的人 。展如還向匯報越國那邊一會鬆一會緊 。範蠡和西施說他們的家就在越國都城的相國府裏 。西施幻想著和範蠡的美好生活 。範蠡幻想帶著西施到了相國府 。範蠡看著熟睡的西施心想一定要天下人都知道越國的相國府裏有位絕代風華的女人是他範蠡的女人 。範蠡怎麽也睡不著總是想著帶著西施到了相國府 ，這讓他心神不寧決定算上一卦 ，可卦相讓範蠡很疑惑 。姬薑夫人為夫差生了一個兒子 ，夫差在皇宮內大宴群臣 。夫差在敬姬薑時齊國鮑息顯得很煩躁，伯嚭看在眼裏 。姬薑親自接見了鮑息 ，姬薑夫人在齊國時鮑息一直喜歡姬薑 。姬薑夫人和鮑息想管齊國要些糧草 。勾踐請了文種入宮 ，勾踐認為相國之位太重想把明月嫁給範蠡 。文種苦笑 ，靈姑浮在一旁說如此好事範蠡還不屁顛屁顛跑來 。文種認為不妥以他對範蠡的了解如果不許相國之位肯定是不行的 。勾踐享樂的時候夫差一直在和伍子胥商討的國事 ，學習著兵法 。伍子胥認為攻下越國的最好時機已經到來 。範蠡一個人在練劍那天的卦象讓他很苦惱 ，如果出山將會是王者師 ，千古流芳的王者師 ，這一切皆因西施的引領促成 ，但西施卻消失在卦象之外 。範蠡看不懂這卦象 ，但王者師對範蠡的誘惑卻也是巨大的 。