導演 ：MatthewBerkowitz 

主演 ：瓦列留·安德留察 李多海 瑪格麗特·莫 古館 烏 

1203年秋 ，鐵木真派合撒兒父子向王汗假降，率兵奇襲了王汗的金帳 ，克烈部被消滅 。王汗與其子桑昆意見不合 ，王汗想投奔乃蠻部太陽汗 ，結果被其邊疆一小吏殺死 ，桑昆在逃亡途中被其部下所殺 。太陽汗聽信其寵妃古兒別速意見 ，令人割下王汗的腦袋到汗庭辨認 。太陽汗為王汗舉行了隆重的葬禮 ，但事後又令人踩碎了王汗的腦袋 ，並輕率地決定出兵討伐鐵木真 。 汪古部首領派其子向鐵木真進貢 ，透露了太陽汗企圖進攻蒙古部的消息 。鐵木真率軍出征乃蠻 ，雙方發生納忽崖之戰 ，太陽汗步步後退 ，損失慘重 。